San Franciscoban újra kiskori családi házukba költözik a három, személyiségében igencsak eltérő Halliwell-nővér: Prue-t, legidősebbiküket a siker hajtja és nemigen kedveli legkisebb húga, Phoebe szabad szellemű bolondériáit, köztük pedig Piper, a földön két lábbal járó középső testvér közvetít. Phoebe a padláson rátalál az Árnyak Könyvére és annak segítségével feléleszti a három nővér boszorkányerejét, életre keltve egy olyan köteléket, mely jóval erősebb a kisszerű testvéri vetélkedésnél.
Pruenak hatalmában áll a tárgyak mozgatása, Piper kis időre meg tudja állítani az időt, Phoebe pedig a jövőbe lát. A testvéreknek össze kell fogniuk, hogy a természetfeletti világ sötét erőivel szállhassanak szembe. Képességeik titokban tartása nem is biztos, hogy olyan könnyű feladat, hiszen Andy Trudeau felügyelő, aki ráadásul Prue volt barátja, épp egy áldozatául boszorkányokat választó sorozatgyilkos ügyének utolsó kockáit készül a helyére tenni. Piper alig ússza meg a halált, amikor rájön, hogy barátja, Jeremy valójában warlock, és ő a gyilkos. A három nővér elsüti első közös varázslatát - Jeremyt elpusztítják, a lányok pedig ráébrednek közös hármas erejükre.