A Piper-t súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper ilyen rendkívüli módon meggyógyulni egy halálos betegségből. A Halliwell nővérek vérét három majomba fecskendezi, így azok megszerzik a telekinézis, a jövőbelátás, a fagyasztás erejét, és Prue újabb képességét, a bilokációt is. Amikor az egyik majom ezzel az erejével megjelenik Prue előtt, a lányok még nem tudják mivel állnak szemben. Mire rájönnek a titkára, Williamson-t baleset éri, aki magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes erejüket megszerezve…