Gail, a Halliwell nővérek nagymamáját ismerő idős néni és két barátnője megidéznek egy démont, hogy visszakapják a fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, ezért Gail néni felajánlja neki a Hármak erejét. Felkeresi a lányokat, és arra hivatkozik, hogy a városában megnyúzott tetemekről számolt be a barátnője és attól fél, hogy egy bizonyos Cryto nevű démont akar valaki feltámasztani, aki az emberek lelkéért cserébe örök fiatalságot ígér. A lányoknak bár hihetetlenül hangzik a történet, meglátogatják Gail nénit, és vesztükre elfogadják a felszolgált teát, ami megfosztja őket a képességeiktől. A démon pedig nem tartja be az ígéretét…