Prue szemmel láthatóan nehezen viseli Andy elvesztését. Piper pedig el van foglalva a hitelintézéssel. Phoebe emlékezteti a lányokat, hogy pontosan egy éve váltak boszorkákká, és hogy illene megünnepelni az egy éves évfordulót. De az ünneplésre nem marad idő, mert reggel egy félelmetes démon ébreszti őket. A padláson támad rájuk és elviszi tőlük az Árnyékok Könyvét. A lányok segítség nélkül maradnak, miközben sorra kezdenek megjelenni olyan démonok, akiket már megsemmisítettek a múltban, köztük Jeremy, a Mumus. Könyv nélkül azonban elég nehéz visszaemlékezni azokra az átkokra, amelyekkel melegebb vidékekre űzték a gonoszt...