A Halliwell lányok soron következő ellensége egy illúziódémon, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal Phoebe örömére, kedvenc filmhősét, a fekete-fehér Billy-t hozza le a filmszalagról, akinek az a furcsa, hogy míg az ő világában minden a szövegkönyv szerint zajlik, a való világban az emberek eldönthetik, hogy mikor, mit csináljanak. Sajnos nem tud kibontakozni kettőjük között a szerelem, mert a démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld a három boszorkányra…