Prue, Belthazor hamis jeleit követve eljut egy démon érzőhöz, aki ténylegesen átéli mások szenvedését. Prue egy igézettel átveszi tőle ezt a képességet, nem tudván, hogy mi vár rá. A megszabadított démon, bosszúvágytól hajtva kutat egy pap, Thomas atya után, aki megátkozta őt ezzel a képességgel. Thomas atyára van szüksége Piper-nek és Phoebe-nek is, hogy kimentsék Prue-t az érzelmek súlya alól, akinek ereje közben sokszorosára nő…