A világban viszály, háború, éhínség és halál pusztít, és szinte észre sem vehető, hogy egyre nagyobb mértékben. Egy alkalommal a három Halliwell nővér négy különös, ámde gonosz férfival találkozik. Harcuk közben egyszerre mondanak el egy-egy varázslatot egymás ellen, s ekkor a férfiak egyike és Prue egyaránt felszívódnak egy furcsa örvényben. Phoebe, Piper és Leo megpróbálják kideríteni, hogy mi is történt, a három férfival egyetemben, akik paktumot ajánlanak a közös munkára. Leo vonakodása ellenére a két boszorkány és a három démon belemegy az egyezségbe. Hamarosan kitudódik, hogy a négy férfi az Apokalipszis négy lovasa, céljuk pedig a világvége elhozatala…