Ördögi terv készül megvalósulni…Egy Aames nevű démon magába gyűjti az elpusztított boszorkányok és egyéb lények erejét, hogy végső célját, a fényőrzők erejét is elnyerve, teleportálhasson a fenti világba. A démon legyőzéséhez a lányok még egy fényőrzőt kapnak, a kissé fontoskodó Natalie személyében, aki egy időre fel is váltja Leót. A Bűbájosok nem jönnek ki jól az új fényőrzővel, mégis jó úton haladnak a győzelem felé, mígnem Aames terve megvalósulni látszik azzal, hogy végez Natalie-val és teleportál az égbe…