A lányok gyermekkoruk mesevilágába, a tündérek és trollok párharcába csöppennek. Egy kislány, Kate megmenti a tündér-királylányt a trolloktól, akik emiatt üldözőbe veszik őt. A Halliwell testvéreknek szükségük van a bennük rejlő gyerekre ahhoz, hogy ezzel a feladattal is meg tudjanak birkózni. Főleg Piper nélkül, aki sztrájkol, amíg Leót vissza nem küldik hozzá, miközben Cole az Árnyak Könyve megszerzésével próbálkozik…